Selon une étude publiée récemment, les services d’un conseiller de plein exercice ont procuré à ses clients un rendement additionnel moyen de 3,90 %, en 2022, au Canada. Durant cette année particulièrement exigeante pour les nerfs des investisseurs, c’est sur le plan de la gestion des émotions et des comportements que l’approche du conseiller se serait révélée particulièrement utile. 

Cette recherche, qui en est à sa huitième édition annuelle, est effectuée par la firme Russell Investments. Elle révèle que le reste de la valeur ajoutée proviendrait :  

• de l’approche client personnalisée;  

• de la planification du patrimoine familial,  

• des conseils en matière fiscale, et  

• du rééquilibrage actif du portefeuille. 

L’étude s’ajoute à de nombreuses autres qui, au cours des dernières années, ont démontré les bénéfices du service-conseil en matière de placements. N’hésitez donc pas à faire appel à votre propre conseiller pour profiter de cette valeur ajoutée!