Vidéo : Votre portefeuille en quelques clics

En quelques clics, consulter votre portefeuille de façon sécuritaire grâce à notre Portail client. Simple et facile d’utilisation, cet outil évolue de façon continue afin de répondre à vos besoins. Une fois connecté, vous verrez un aperçu de vos comptes sur un seul écran. Vous remarquerez que seuls vos comptes actifs sont affichés. Pour afficher vos comptes inactifs, il suffit de cocher la case Inclure les comptes fermés située en haut du tableau. À partir de cet endroit, vous pouvez cliquer sur le numéro d’un compte pour le consulter. Vous serez alors redirigé vers la section Avoirs.

Dans cette section, vous pouvez connaître le détail de vos actifs pour chacun de vos comptes en utilisant le menu déroulant.

La section Opérations contient toutes les transactions effectuées dans vos comptes, affichées par date.  Dans la section Rendement, il est possible de suivre de manière plus efficace la fluctuation de vos comptes grâce au tableau et au graphique qui illustre l’évolution de la valeur marchande et du montant net investi. Il est aussi possible d’afficher tous les comptes sur une seule page à partir du menu déroulant. Voyez les gains et les pertes réalisés lors de transactions à partir de la page portant le même nom et ce, pour chacun de vos comptes.

Dans la section Renseignements sur le régime, vous trouverez de l’information supplémentaire concernant les régimes autogérés enregistrés, tels que les cotisations au REER et les minimums FERR.  Il est également possible de récupérer vos relevés en provenance du Courtier pour n’importe lequel de vos comptes.  Les détenteurs de comptes autogérés peuvent aussi accéder à des avis de confirmation de transactions et aux reçus fiscaux produits par le Courtier. À partir de votre Profil, il est aussi possible de nommer de façon plus évocatrice vos comptes. Pour connaître les coordonnées de votre conseiller ou conseillère, cliquer sur l’icône située dans le coin supérieur droit. Passez au vert en adhérant à la livraison électronique de vos documents.

Pour vous inscrire à ce service, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou conseillère. L’envoi électronique est sûr, rapide et pratique.

Votre Portail client : un outil essentiel pour accéder à vos informations.

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